湖北科投成功发行2018年湖北省首单 3亿美元境外债券

日期:2018年3月5日 10:04

2018年2月26日晚22时50分,湖北科投集团成功发行2018年湖北省暨武汉东湖高新区首笔3亿美元4.375%票息的高等级无抵押债券。

2018年1月,在省市区的大力支持下,湖北科投集团先后获得惠誉BBB+及穆迪Baa2的国际信用评级,成为湖北省首家同时获得并公布两家国际信用评级机构投资级评级结果的国企,向国际资本市场充分展示了东湖高新区与湖北科投的卓越实力。

2018年2月1日,湖北科投集团宣布发行美元债券路演之后,引起境内外投资机构广泛关注,湖北科投集团董事长芦俊、总经理汪志忠亲自带队赴香港、新加坡两地进行发债路演,通过一对一、一对多及午餐会等形式召开了13轮路演会议。

 

湖北科投集团与超过100余家国际大型机构投资者进行了深入交流,先后拜会包括贝莱德、高盛资管、摩根资管、中投公司、富达基金、景顺集团、国泰君安、瑞士银行、野村资管、方圆投资等多家资金实力雄厚、具有市场影响力的境外投资者,并根据不同地区不同投资者实际情况研究制定具有针对性的策略,分别向他们积极介绍东湖高新区发展情况及湖北科投集团信用亮点和发展策略,逐一解答投资人的提问,为本次债券成功定价发行奠定了坚实的基础。

在经历美股暴跌的市场剧烈波动后,湖北科投集团成功抓住春节后第一个市场窗口,于2018年2月26日上午9时召开境外债项目定价发行会议,在与两家全球协调人深入分析了当前国际资本市场走势并更新了债券基石订单情况后,于10点28分公布初始价格指引。在初始价格指引推出后,立即吸引各类优质投资人下单,增长势头强劲,开簿不到1小时就收到超6亿美元的投资者订单,账簿规模峰值超过17亿美元,达到约5.7倍的强劲超额认购倍数,最终确定了发行票息为4.375%,本次发行成功定价。

最终账簿质量显著优胜于相比同类型投融资平台发行,其中优质基金投资者占比高达59%、银行占比23%、保险公司占比10%、公司投资者占比5%、私人银行及其他机构占比3%。最终账簿中高质量的外资投资者占比高达9%在同类可比发行人中十分罕见,在国际资本市场上有深刻影响力规模巨大的著名机构投资者如贝莱德、富达基金、摩根大通资管、野村资管、西方资产管理公司等均成功参与了本次交易,充分体现了国际资本市场对湖北科投集团的高度认可。

在本次债券发行准备过程中,湖北科投集团接连创下“四个一”的显著成绩:创造了湖北省第一家从申报国家发改委到获批时间不足一月的最快记录;全省第一家同时选取三家国际信用评级机构,获得并公布穆迪Baa2、惠誉BBB+两大国际信用评级机构投资级评级结果的国企;2018年全国第一笔成功发行的投资级城投企业美元债券,同时也是2018年湖北省第一笔境外美元债券融资。

东湖高新区管委会领导对此次境外债发行工作给予充分肯定和高度评价,表示湖北科投集团此次境外债发行工作准备充分、境外路演十分成功、市场波动应对从容、定价窗口把握精准,为提升东湖高新区“双自联动”的国际影响力和推动湖北省落实“一带一路”的发展战略中做出了实质贡献;同时,也代表着湖北科投集团向国际化发展进程迈出了坚实的一步,成功地开拓了国际资本市场融资的新渠道,体现了武汉市与东湖高新区的雄厚经济基础与强大的发展潜力,为武汉市及东湖高新区更多的企业走向国际资本市场树立了标杆。

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